Mô hình dữ liệu (Data Model) là một khía cạnh quan trọng trong bất kỳ dự án kỹ thuật nào. Mô hình cung cấp một phương thức để doanh nghiệp sắp xếp, lưu trữ dữ liệu và truy xuất thông tin hiệu quả. Mô hình này cũng rất quan trọng trong việc định hướng các dự án di chuyển dữ liệu.
Salesforce là một trong những giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên đám mây phổ biến nhất trên thị trường. Do đó, việc nắm vững kiến trúc mô hình dữ liệu của Salesforce là điều cần thiết để doanh nghiệp đạt được thành công khi sử dụng nền tảng. Đồng thời, kiến thức về Salesforce data model sẽ hỗ trợ nhà quản trị quản lý tích hợp giữa Salesforce và các hệ thống thông minh khác trong doanh nghiệp..
Trong bài viết này, Gimasys sẽ giải mã cách sử dụng hiệu quả kiến trúc mô hình dữ liệu trong Salesforce nhằm đạt được hiệu quả tối đa.
Salesforce data model là gì?
Salesforce data model, mô hình dữ liệu Salesforce, là nền tảng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của bất kỳ tổ chức nào, hay nói cách khác là cách doanh nghiệp lưu trữ và cấu trúc dữ liệu Salesforce của mình.
Với mô hình này, các bảng dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống, cho phép các phòng ban trong doanh nghiệp đọc hiểu dữ liệu. Trong đó, Objects (đối tượng) thể hiện các bảng cơ sở dữ liệu, Fields (trường) biểu diễn các cột, Records (bản ghi) biểu diễn các hàng.
Một mô hình dữ liệu Salesforce được thiết kế tốt là nền tảng vững chắc cho các chiến lược tự động hóa thành công và quản trị dữ liệu hiệu quả. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng hiệu quả các khả năng của Salesforce.
Tại sao Salesforce Data Model lại quan trọng?
Trước khi bắt đầu sử dụng nền tảng Salesforce, điều quan trọng doanh nghiệp cần phải làm là quyết định lựa chọn mô hình dữ liệu như thế nào. Lý do là bởi mô hình dữ liệu có tác động trực tiếp đến:
- Trải nghiệm người dùng (User Experience)
- Báo cáo dữ liệu (Data Reporting)
- Tốc độ tải dữ liệu (Data Loading)
- Khả năng tự động hóa các quy trình kinh doanh quan trọng
- Chính sách bảo mật và truy cập dữ liệu
Cần lưu ý rằng mô hình dữ liệu không phải là cơ sở hạ tầng hoặc nơi dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ vật lý. Salesforce Data Model là cách dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ và phân loại.
Salesforce Data Model về cơ bản là tổng hợp các “đối tượng” và “trường” trong Salesforce. Mô hình hóa dữ liệu là quá trình cung cấp cấu trúc cho dữ liệu của doanh nghiệp bằng cách sử dụng các đối tượng, trường và mối quan hệ liên quan.
Tìm hiểu về các thành phần trong Salesforce data model
Về Objects (đối tượng) trong Salesforce data model
Salesforce cung cấp một loạt các đối tượng chuẩn để người dùng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Các đối tượng này có nhiều tùy chọn tùy chỉnh mà người dùng có thể dễ dàng truy cập từ giao diện người dùng. Điều này cho phép người dùng tùy chỉnh trải nghiệm của họ theo nhu cầu cụ thể.
Đối tượng Salesforce (Objects) là các bảng cơ sở dữ liệu cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu cụ thể cho tổ chức của mình. Hạng mục này cho phép người dùng lưu trữ, phân loại, xử lý dữ liệu theo cách phù hợp với doanh nghiệp của mình. Đối tượng trong Salesforce có thể được phân loại thành hai dạng chính:
(a) Đối tượng chuẩn (Standard objects): Đây là các đối tượng có sẵn do Salesforce tạo ra và được dựng sẵn khi doanh nghiệp triển khai nền tảng Salesforce. Đây là các đối tượng cần thiết để thực hiện các hoạt động CRM cơ bản.
Một số ví dụ phổ biến về đối tượng chuẩn như Accounts (Tài khoản), Contacts (Liên hệ), Opportunities (Cơ hội) and Leads (Khách hàng tiềm năng).
(b) Đối tượng tùy chỉnh (Custom objects): Đây là các đối tượng do người dùng tạo ra trong trường hợp nếu các đối tượng chuẩn chưa đủ đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Đối tượng tùy chỉnh được sử dụng để theo dõi và lưu trữ dữ liệu duy nhất cho một tổ chức.
Khi Salesforce được kết nối với ứng dụng của bên thứ ba, ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể tạo các đối tượng tùy chỉnh trên CRM.
Về Fields (đối tượng) trong Salesforce data model
Các trường trong Salesforce giống như các cột trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Hạng mục này có thể lưu trữ các giá trị dữ liệu cần thiết cho bản ghi (Records) của một đối tượng cụ thể. Mọi đối tượng chuẩn và tùy chỉnh trong Salesforce đều có các trường được đính kèm.
Các trường chuẩn, giống như các đối tượng chuẩn, được xây dựng sẵn trong Salesforce và phổ biến với hầu hết các doanh nghiệp CRM. Ví dụ về các trường chuẩn bao gồm tên công ty, liên hệ, số tài khoản, trạng thái, ngày và số tiền.
Trường tùy chỉnh là các trường mà người dùng có thể tạo trong Salesforce để nắm bắt thông tin không được bao phủ bởi trường chuẩn. Người dùng có thể tạo trường tùy chỉnh trên cả đối tượng chuẩn và đối tượng tùy chỉnh. Khi tạo trường tùy chỉnh, người dùng chỉ định nơi trường xuất hiện, thông tin trường chứa, định dạng trường (chẳng hạn như số, văn bản, ngày hoặc danh sách chọn) và giới hạn ai có thể truy cập và chỉnh sửa trường đó.
Về báo cáo và bảng điều khiển
Báo cáo (Reports) và Bảng điều khiển (Dashboards) cung cấp cho người dùng Salesforce một công cụ mạnh mẽ để trực quan hóa dữ liệu. Với khả năng này, người dùng có thể dễ dàng phân tích lượng thông tin lớn để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của họ.
Báo cáo có khả năng tùy chỉnh cao và cho phép người dùng nhanh chóng tạo báo cáo tự động. Các báo cáo này thể hiện chính xác dữ liệu bán hàng của họ trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Sau khi tạo, các báo cáo này có thể được chia sẻ giữa các nhóm hoặc tổ chức. Điều này cho phép người dùng theo dõi phân tích cập nhật trên thiết bị của riêng họ.
Trực quan hóa dữ liệu là một phần không thể thiếu của tự động hóa báo cáo vì nó cho phép diễn giải dễ dàng hơn các tập dữ liệu phức tạp. Sử dụng biểu đồ và đồ thị tích hợp của Salesforce, người dùng có thể tạo ra những hiểu biết có thể hành động được. Bằng cách kết hợp các hình ảnh trực quan này với khả năng lọc mạnh mẽ, Salesforce data model cho phép người dùng nhanh chóng xác định các lĩnh vực cần cải thiện có thể dẫn đến tăng hiệu quả hoặc cơ hội tăng trưởng doanh thu.
Ngoài việc cung cấp các tính năng báo cáo phong phú, Salesforce còn cung cấp các khả năng theo dõi phân tích nâng cao như phân tích xu hướng và dự báo dự đoán. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các mô hình hành vi của khách hàng trong tương lai dựa trên hiệu suất trong quá khứ để họ có thể chủ động dự đoán những thay đổi tiềm ẩn trên thị trường trước khi chúng xảy ra.
>> Tìm hiểu thêm: Tableau – Giải pháp phân tích và trực quan hóa dữ liệu #1
Salesforce Data Model: Định hướng lưu trữ và cấu trúc dữ liệu hiệu quả
Salesforce data model là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Salesforce, cho phép các tổ chức quản lý dữ liệu hiệu quả và tạo ra những thông tin chi tiết có ý nghĩa.
Bằng cách hiểu các đối tượng chuẩn có sẵn trong Salesforce và tận dụng các đối tượng tùy chỉnh để tạo mối quan hệ giữa chúng, cũng như sử dụng bảo mật cấp đối tượng và cấp trường, báo cáo và bảng thông tin… doanh nghiệp có thể tối đa hóa giá trị từ dữ liệu của mình.
Một doanh nghiệp có thể giảm bớt lao động thủ công bằng cách tự động hóa một số quy trình nhất định với sự trợ giúp của các trình kích hoạt. Có thể thực hiện điều đó thông qua các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu phù hợp. Bằng cách sử dụng đúng các công cụ này trong Salesforce, các doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả cao hơn từ hoạt động của mình trong khi có được thông tin chi tiết có giá trị từ dữ liệu của họ.
