Ngoài Salesforce Gmail Integration, đâu là cách tốt nhất để tích hợp Salesforce và Gmail? Cùng Gimasys tìm hiểu trong bài viết dưới đây!
Giới thiệu Salesforce Gmail Integration
Trong thế giới doanh nghiệp hiện đại, tốc độ và hiệu quả chính là chìa khóa thành công. Đó là lý do tại sao Salesforce Gmail Integration ra đời, đóng vai trò cầu nối thông minh giữa nền tảng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu Salesforce và dịch vụ email phổ biến Gmail.
Tích hợp này phá bỏ bức tường ngăn cách giữa dữ liệu khách hàng và hoạt động email, biến việc tương tác với khách hàng thành quy trình liền mạch và mạnh mẽ.
Lợi ích của Salesforce Gmail Integration đối với doanh nghiệp:
- Tiết kiệm thời gian: Không còn sao chép dữ liệu, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Tích hợp cho phép người dùng quản lý email và dữ liệu khách hàng cùng một lúc, tăng hiệu suất đáng kể.
- Tăng cường tính chính xác: Dữ liệu được đồng bộ tức thời, loại bỏ lỗi sai do nhập liệu thủ công. Người dùng luôn nắm chắc thông tin mới nhất về khách hàng.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Cá nhân hóa email dựa trên dữ liệu khách hàng, mang đến trải nghiệm thân thiện và chuyên nghiệp hơn.
- Thúc đẩy cộng tác: Chia sẻ email và ghi chú liên quan đến khách hàng với đồng nghiệp dễ dàng, thúc đẩy hợp tác và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Cách tích hợp Salesforce với Gmail
Để tích hợp Salesforce CRM với Gmail, bạn cần có tài khoản Salesforce và Gmail.
Bước 1: Chuẩn bị tài khoản Salesforce và Gmail
- Đối với tài khoản Salesforce, bạn cần có quyền truy cập vào Salesforce AppExchange.
- Đối với tài khoản Gmail, bạn cần có quyền truy cập vào Gmail API.
Bước 2: Chọn loại tích hợp
Salesforce cung cấp hai loại tích hợp với Gmail:
- Tích hợp tích hợp: Tích hợp này cung cấp một loạt các tính năng, bao gồm tự động đồng bộ dữ liệu, soạn email trong Salesforce và lưu email vào Salesforce.
- Tích hợp tùy chỉnh: Tích hợp này cho phép bạn tạo tích hợp phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Bước 3: Thiết lập tích hợp
Sau khi chọn loại tích hợp, bạn cần thực hiện các bước sau để thiết lập tích hợp:
- Đối với tích hợp tích hợp:
- Tải xuống và cài đặt Salesforce Gmail Integration từ AppExchange.
- Mở Salesforce Gmail Integration và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- Đối với tích hợp tùy chỉnh:
- Tạo một dự án mới trong Google Cloud Platform.
- Bật Gmail API.
- Tạo mã tích hợp của riêng bạn.
Cách tốt hơn để tích hợp Gmail với Salesforce
Ngoài Salesforce Gmail Integration, một cách tốt hơn để tích hợp Gmail với Salesforce là sử dụng một giải pháp tích hợp bên thứ ba. Các giải pháp này cung cấp nhiều tính năng hơn và dễ sử dụng hơn tích hợp tích hợp Salesforce.
Những lợi ích của việc sử dụng giải pháp tích hợp bên thứ ba
- Linh hoạt hơn: Các giải pháp tích hợp bên thứ ba cung cấp nhiều tính năng hơn tích hợp tích hợp Salesforce. Người dùng có thể tùy chỉnh giải pháp để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình.
- Dễ sử dụng hơn: Các giải pháp tích hợp bên thứ ba được thiết kế để dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không có kiến thức về Salesforce hoặc Gmail.
- Tiết kiệm chi phí: Các giải pháp tích hợp bên thứ ba thường có chi phí thấp hơn so với việc tạo tích hợp tùy chỉnh.
Một số giải pháp tích hợp Gmail với Salesforce:
- Weflow: Weflow là một giải pháp tích hợp CRM toàn diện cho Salesforce. Weflow cung cấp một loạt các tính năng cho Gmail, bao gồm:
- Tự động đồng bộ dữ liệu: Dữ liệu khách hàng trong Salesforce sẽ tự động cập nhật theo email bạn gửi và nhận.
- Soạn email trong Salesforce: Người dùng có thể soạn email ngay trong Salesforce với đầy đủ thông tin khách hàng.
- Lưu email vào Salesforce: Người dùng có thể lưu email quan trọng vào Salesforce để lưu trữ và theo dõi thuận tiện.
- Theo dõi sự kiện: Người dùng có thể tự động thêm các cuộc họp và sự kiện được sắp xếp qua email vào lịch Salesforce.
- Phân tích email: Người dùng có thể xem phân tích hoạt động email của khách hàng và chiến dịch.
- Zapier: Zapier là một nền tảng tự động hóa quy trình kinh doanh. Zapier cung cấp một thư viện các ứng dụng tích hợp, bao gồm Salesforce và Gmail. Bạn có thể sử dụng Zapier để tự động hóa các tác vụ như:
- Tạo bản ghi khách hàng mới trong Salesforce khi người dùng nhận được email từ một địa chỉ email cụ thể.
- Thêm thông tin từ email vào bản ghi khách hàng trong Salesforce.
- Gửi email tự động từ Salesforce.
- Salesforce Inbox: Salesforce Inbox là một ứng dụng tích hợp Salesforce dành cho Gmail. Salesforce Inbox cung cấp các tính năng như:
- Tự động đồng bộ dữ liệu: Dữ liệu khách hàng trong Salesforce sẽ tự động cập nhật theo email người dùng gửi và nhận.
- Soạn email trong Salesforce: Người dùng có thể soạn email ngay trong Salesforce với đầy đủ thông tin khách hàng.
- Lưu email vào Salesforce: Người dùng có thể lưu email quan trọng vào Salesforce để lưu trữ và theo dõi thuận tiện.
Khi lựa chọn giải pháp tích hợp Gmail với Salesforce, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:
- Các tính năng cần thiết: Bạn cần xác định các tính năng cần thiết cho doanh nghiệp của mình.
- Chi phí: Các giải pháp tích hợp Gmail với Salesforce có chi phí khác nhau. Bạn cần lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân sách của mình.
- Mức độ dễ sử dụng: Bạn cần lựa chọn giải pháp dễ sử dụng và dễ triển khai.
Tổng kết
Salesforce Gmail Integration là một cách tuyệt vời để cải thiện hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng một giải pháp tích hợp bên thứ ba, bạn có thể tận dụng tối đa lợi ích của việc tích hợp này.
