Dự báo doanh thu là một quy trình thiết yếu đối với mỗi doanh nghiệp. Hoạt động giúp các tổ chức dự đoán và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên các ước tính. Dự báo doanh số chính xác tạo tiền đề cho việc phân bổ nguồn lực, quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch tài chính tốt hơn.
Salesforce, nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu, đã trở thành giải pháp phù hợp cho các nhóm bán hàng để hợp lý hóa và nâng cao hoạt động bán hàng. Với khả năng dự báo bán hàng mạnh mẽ, Salesforce trao quyền cho các doanh nghiệp dự báo doanh thu chính xác và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Tuy nhiên, khi nói đến hoạt động dự báo doanh thu, đặc biệt đối với các công ty có doanh thu đến từ các sản phẩm phục thuộc vào mức sử dụng, đặt chỗ hoặc đăng ký của người dùng, có những thách thức cần được giải quyết để khai thác hoàn toàn tiềm năng của tính năng dự báo doanh thu trong Salesforce.
Tại sao Salesforce được coi là một công cụ mạnh mẽ đối với các nhóm bán hàng?
Salesforce đã khẳng định mình là một công cụ mạnh mẽ cho các nhóm bán hàng nhờ khả năng mở rộng các chức năng trên hệ thống CRM và đa dạng giải pháp trên AppExchange. Các tính năng này đóng góp vào hiệu quả của nền tảng trong việc dự báo bằng cách cho phép các doanh nghiệp quản lý cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, theo dõi hành vi của khách hàng và tạo ra các chiến lược bán hàng có mục tiêu.
Khả năng dự báo của Salesforce cho phép các nhóm bán hàng dự đoán hiệu suất ngắn hạn và dài hạn, điều này rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt, có lợi cho toàn bộ tổ chức. Bằng cách tận dụng các công cụ dự báo mạnh mẽ của Salesforce, các doanh nghiệp có thể thiết lập hạn ngạch nhóm, liên tục theo dõi tiến độ bán hàng và nỗ lực đạt được mục tiêu của công ty.
Tuy nhiên, các công ty có doanh thu theo thời gian, chẳng hạn như thông qua đặt chỗ hoặc đăng ký, có thể gặp phải thách thức khi cố gắng trích xuất thông tin chi tiết chính xác từ Salesforce để lập kế hoạch và phân tích tài chính. Đây là lúc các nhóm bán hàng cần tìm cách tự động hóa việc dự báo doanh thu và giảm lỗi thủ công, từ đó mang tới các quyết định thông minh hơn.
Dự báo bằng CRM tốt hơn so với các phương pháp khác như thế nào?
Dự báo doanh số chính xác hơn đáng kể khi sử dụng CRM thay vì bảng tính. Khi một công ty mới thành lập, các nhóm bán hàng thường dựa vào bảng tính hoặc các phương pháp tính toán thủ công để tính toán dự báo doanh số. Điều này có thể hiệu quả trong một thời gian, nhưng cuối cùng, doanh nghiệp sẽ thấy rằng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời và không hiệu quả.
Thực tế, bán hàng phức tạp hơn bao giờ hết. Quá trình này liên quan đến mọi khâu trong hoạt động quản trị, diễn ra xuyên suốt từ lúc khởi tạo các chiến dịch, tư vấn, nhận cuộc gọi của khách hàng, tới bước chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Như vậy, doanh nghiệp muốn gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, bán được hàng, càng cần dựa vào một hệ thống CRM toàn diện.
Tìm hiểu về dự báo doanh thu trong Salesforce
Salesforce cho phép tùy chỉnh dự báo, trong đó người dùng có thể tạo các trường tùy chỉnh, thay đổi cài đặt dự báo hoặc tùy chỉnh các danh mục dự báo khi cần.
Các danh mục dự báo của Salesforce được sử dụng để phân loại loại cơ hội bán hàng dựa trên mức độ tin tưởng của nhóm bán hàng rằng họ sẽ thành công trong việc chốt đơn. Ngoài ra, các danh mục dự báo điển hình trong Salesforce bao gồm:
- Pipeline (cơ hội bán hàng dự kiến sẽ chốt trong tương lai)
- Best Case (cơ hội bán hàng dự kiến sẽ chốt được với giá trị cao nhất có thể)
- Commit (cơ hội bán hàng dự kiến sẽ chốt trong một khoảng thời gian cụ thể)
- Closed (cơ hội bán hàng đã được đóng và giành được)
Các danh mục dự báo và dự báo có thể tùy chỉnh trong Salesforce giúp nhóm bán hàng tạo ra dự báo doanh thu chính xác hơn và lập kế hoạch hiệu quả cho tương lai.
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một công cụ hữu ích để dự báo doanh thu bán hàng. Giải pháp CRM giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng mới, giành được hợp đồng kinh doanh và giữ chân khách hàng. Salesforce, giải pháp CRM #1 thế giới, cung cấp cho các nhà lãnh đạo bán hàng cái nhìn thời gian thực về dự báo của toàn bộ nhóm.
Sales Cloud là một phần của Salesforce được các nhà lãnh đạo bán hàng sử dụng phổ biến nhất. Cụ thể, Sales Cloud dự báo doanh thu bằng cách cung cấp cho doanh nghiệp:
- Một cái nhìn chính xác về toàn bộ doanh nghiệp: Dự báo toàn diện trong Salesforce đi kèm với cái nhìn đầy đủ về “pipeline”, tức cơ hội bán hàng dự kiến sẽ chốt trong tương lai.
- Theo dõi những người có thành tích cao nhất: Xem những đại diện nào đang trên đường đạt được mục tiêu của họ với bảng xếp hạng cập nhật từng phút, theo thời gian thực.
- Dự báo cho các nhóm bán hàng phức tạp: Ngay cả khi công ty của bạn có tổ chức bán hàng phức tạp, Salesforce vẫn có thể giúp bạn. Overlay Splits cho phép người dùng ghi đúng số tiền vào các lớp phủ bán hàng, theo doanh thu, giá trị hợp đồng, v.v.
Nhìn chung, Salesforce dự báo dựa trên tập hợp các cơ hội. Nhà quản trị có thể nghĩ về dự báo như một tổng hợp tiền tệ hoặc số lượng so với một tập hợp các chiều: chủ sở hữu, thời gian, danh mục dự báo, nhóm sản phẩm và lãnh thổ. Ngoài ra, người dùng có thể cộng tác dự báo với tất cả những người mà mình mong muốn.
Một điều tuyệt vời khác về giải pháp Salesforce CRM là sự định hướng đến từ AI. Salesforce Einstein Copilot cung cấp góc nhìn khách quan về những gì thực sự đang diễn ra trong hoạt động bán hàng. Ví dụ, Einstein có thể lưu ý rằng một cơ hội đã bị đẩy ra ngoài trong ba quý liên tiếp – một phát hiện mà một cá nhân phải mất nhiều thời gian hơn để xem xét dữ liệu mới phát hiện ra. Einstein là nhà khoa học dữ liệu cá nhân của bạn, đưa hoạt động dự báo và toàn bộ hoạt động bán hàng của bạn lên một tầm cao mới.
Trong ảnh chụp màn hình tiếp theo, Einstein đưa ra cảnh báo cho nhân viên bán hàng rằng cơ hội này khó có thể kết thúc đúng hạn, được hỗ trợ bởi dữ liệu tương tác qua email.
Mở rộng giá trị của Salesforce cho toàn bộ tổ chức
Salesforce là một công cụ mạnh mẽ không chỉ dành cho các nhóm bán hàng mà còn cho toàn bộ tổ chức. Tuy nhiên, đối với nhiều tổ chức, Salesforce thường không được tận dụng để dự báo doanh thu và khả năng hiển thị vượt quá khả năng của nó. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng hiển thị doanh thu cho các nhóm lập kế hoạch và phân tích tài chính (FP&A) và hoạt động bán hàng.
Để mở rộng giá trị của CRM cho toàn bộ tổ chức, một giải pháp mà doanh nghiệp có thể triển khai là kết hợp công cụ dự báo doanh thu Salesforce. Điều này có thể giúp các tổ chức đạt được mục tiêu doanh thu chung và cho phép sử dụng Salesforce đa chức năng.
Doanh nghiệp có thể cân nhắc phương pháp liên kết Salesforce với các công cụ dự báo doanh thu. Khi đó, các nhóm bán hàng và tài chính có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn để tạo ra các dự báo doanh thu chính xác hơn và thiết lập kế hoạch hiệu quả cho tương lai.
4 cách để khai thác nhiều giá trị hơn từ Salesforce
Có bốn cách để khai thác nhiều giá trị hơn từ Salesforce khi nói đến dự báo doanh thu.
1/ Căn chỉnh Salesforce với quy trình dự báo doanh thu
Các nhóm bán hàng và tài chính thường bị cô lập, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng hiển thị doanh thu cho các nhóm lập kế hoạch, phân tích tài chính và hoạt động bán hàng.
Để tránh tình trạng này, doanh nghiệp có thể liên kết Salesforce với quy trình dự báo doanh thu. Điều này có thể giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu doanh thu chung và cho phép sử dụng Salesforce đa chức năng.
2/ Xác định doanh thu trong “pipeline” thông qua tự động hóa
Công cụ dự báo doanh số của Salesforce có thể giúp các tổ chức xác định các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong tương lai. Tuy nhiên, để có được bức tranh toàn cảnh về các luồng doanh thu, các tổ chức cần xác định doanh thu trong “pipeline”.
Điều này có thể được thực hiện thông qua tự động hóa, có thể giúp các tổ chức dự đoán những thay đổi và ước tính doanh thu theo thời gian.
3/ Theo dõi thay đổi doanh thu bên trong Salesforce
Các giao dịch trong Salesforce có thể thay đổi và việc theo dõi kịp thời những thay đổi này có thể là một thách thức, đặc biệt là khi doanh nghiệp thực hiện thủ công.
Bằng cách theo dõi những thay đổi về doanh thu trong Salesforce, các tổ chức có thể tránh được các vấn đề về khả năng hiển thị doanh thu và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.
4/ Cung cấp cho đội ngũ bán hàng khả năng hiển thị doanh thu nhiều hơn trong Salesforce
Tùy thuộc vào nhu cầu mà các nhóm bán hàng và tài chính có những yêu cầu khác nhau khi xem dữ liệu bán. Tuy nhiên, rào cản giữa các nhóm có thể ngăn chặn các vòng phản hồi, dẫn đến các vấn đề về khả năng hiển thị doanh thu. Bằng cách cung cấp cho các nhóm bán hàng khả năng hiển thị doanh thu nhiều hơn trong Salesforce, họ có thể đưa ra các quyết định bán hàng sáng suốt hơn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
Đơn vị triển khai Salesforce hỗ trợ doanh nghiệp dự báo doanh thu
Là đối tác lâu năm của Salesforce, Gimasys tự tin đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ quản lý và dự báo doanh thu hiệu quả. Để có thể khai thác triệt để và mở rộng giá trị từ giải pháp Salesforce CRM, doanh nghiệp vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để nhận được tư vấn và hỗ trợ phù hợp!
