Trong môi trường kinh doanh hiện đại, việc quản lý dữ liệu bán hàng hiệu quả là yếu tố then chốt để tăng trưởng. Salesforce Opportunity là một công cụ không thể thiếu trong hệ thống CRM, giúp theo dõi các tiềm năng bán hàng từ giai đoạn ban đầu đến khi chốt hợp đồng. Mỗi Opportunity đại diện cho một cơ hội kinh doanh, mang lại khả năng dự đoán doanh thu và cải thiện hiệu quả quản lý quy trình bán hàng.
Để tận dụng được hoàn toàn lợi ích mà Salesforce Opportunity mang lại, doanh nghiệp cần hiểu rõ về công cụ này. Hãy cùng Gimasys tìm hiểu về Salesforce Opportunity và ứng dụng của Salesforce Opportunity trong bài viết dưới đây!
Salesforce Opportunity là gì?
Salesforce Opportunity có thể được coi là các giao dịch bán hàng tiềm năng. Salesforce Opportunity là một tính năng quan trọng trong mô-đun quản lý bán hàng (Sales Cloud) của Salesforce CRM, được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, quản lý và dự đoán doanh thu các giao dịch bán hàng tiềm năng.
Không chỉ dừng lại ở việc quản lý các đầu mối (leads), Opportunity còn cung cấp một cái nhìn toàn diện về hành trình bán hàng, từ giai đoạn tiếp cận khách hàng đến việc chốt giao dịch.
Mỗi Opportunity đại diện cho một giao dịch tiềm năng với thông tin chi tiết như giá trị ước tính, trạng thái đàm phán và các sản phẩm liên quan. Nhờ khả năng tích hợp dữ liệu và phân tích, Salesforce Opportunity cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi các cơ hội phát sinh từ tài khoản hiện tại hoặc đầu mối đã qua xử lý.
Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán doanh thu và tối ưu hóa pipeline bán hàng, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả mọi giai đoạn trong quy trình bán hàng.
Các giai đoạn của Salesforce Opportunity
Trong Salesforce, Opportunity Stages (các giai đoạn cơ hội) phản ánh tiến trình của một giao dịch từ khi bắt đầu đến lúc hoàn tất. Quá trình này gắn liền với các nhiệm vụ cụ thể và tỷ lệ thành công của việc chốt giao dịch.
Mỗi công ty có thể tùy chỉnh các giai đoạn này để phù hợp với quy trình bán hàng riêng của họ. Các giai đoạn trong Salesforce Opportunity bao gồm:
1. Prospecting (Tìm kiếm khách hàng tiềm năng)
Đây là giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng, tập trung vào việc xác định và đánh giá khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng thực hiện các hoạt động như nghiên cứu thị trường, gọi điện thoại chào hàng, và tham gia các sự kiện kết nối để tìm kiếm cơ hội.
2. Qualification/Needs Identification (Xác định nhu cầu)
Tại giai đoạn này, nhân viên bán hàng tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu, thách thức và mục tiêu của khách hàng tiềm năng. Điều này bao gồm việc đặt câu hỏi chuyên sâu, lắng nghe khách hàng, và tiến hành các buổi tư vấn, trò chuyện với khách để đánh giá liệu sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không.
3. Proposal/Price Quote (Đề xuất/Trình bày giá)
Trong giai đoạn này, nhân viên bán hàng cung cấp chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ, lợi ích, bảng giá, và các điều khoản liên quan. Mục tiêu là truyền tải giá trị của giải pháp một cách hiệu quả, giải quyết các mối quan tâm của khách hàng.
4. Negotiation/Review (Đàm phán/Xem lại)
Đây là giai đoạn thảo luận để điều chỉnh các điều khoản, giá cả và điều kiện nhằm đạt được sự đồng thuận từ cả hai bên. Những thay đổi hoặc nhượng bộ có thể được thực hiện để đi đến một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.
5. Closed/Won (Chốt thành công)
Khi giao dịch thành công, khách hàng chấp nhận các điều khoản, và mọi thủ tục cần thiết như ký kết hợp đồng hoặc bàn giao dịch vụ được hoàn tất.
Với Salesforce Opportunity, thông tin liên quan được cập nhật để phản ánh trạng thái Closed-Won theo thời gian thực.
6. Closed/Lost (Chốt thất bại)
Không phải giao dịch nào cũng dẫn đến thành công. Trong giai đoạn Closed-Lost, nhân viên bán hàng ghi nhận lý do thất bại, có thể do ngân sách hạn chế, nhu cầu không phù hợp, hoặc sự cạnh tranh từ đối thủ.
Ứng dụng nổi bật của Salesforce Opportunity
Salesforce Opportunity, với các tính năng vượt trội và ứng dụng linh hoạt, mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho doanh nghiệp. Công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp chốt deal thành công nhờ mang lại những ứng dụng dưới đây:
Quản lý và theo dõi thay đổi trong giao dịch
Một trong những lợi ích lớn nhất của Salesforce Opportunity là khả năng theo dõi các thay đổi trong giao dịch. Ví dụ, khi có sự thay đổi về giá trị giao dịch (opportunity amount), hệ thống sẽ tự động hiển thị rõ thay đổi này. Điều này giúp nhân viên bán hàng nhận biết và ưu tiên xử lý các cơ hội cần được giải quyết ngay lập tức.
Dự báo và dự đoán doanh thu
Salesforce Opportunity cho phép bạn chỉ định tổng doanh thu ước tính mà giao dịch có thể mang lại, bằng cách tổng hợp giá trị của các sản phẩm liên quan. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp trong những hoạt động sau:
- Dự đoán chính xác doanh thu từ từng giao dịch.
- Ưu tiên các cơ hội có giá trị cao.
- Tổng hợp dự báo doanh thu từ tất cả các cơ hội, cung cấp cái nhìn tổng thể để lập kế hoạch kinh doanh.
Khả năng dự báo chính xác hơn cho phép doanh nghiệp triển khai các chiến lược cải thiện doanh thu dài hạn, sử dụng dữ liệu từ bảng điều khiển Salesforce (dashboard).
Theo dõi đối thủ cạnh tranh
Salesforce cho phép đính kèm thông tin đối thủ cạnh tranh vào opportunity object. Tính năng này hỗ trợ:
- Theo dõi điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ trong suốt quá trình bán hàng.
- Phát triển các chiến lược bán hàng hiệu quả, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Phân tích các cơ hội đã mất vào tay đối thủ để tùy chỉnh chiến lược kinh doanh.
Quản lý và theo dõi sản phẩm
Salesforce Opportunity cho phép doanh nghiệp sắn sản phẩm cụ thể với từng Opportunity, việc này giúp doanh nghiệp tối ưu những hoạt động sau:
- Theo dõi các sản phẩm bán chạy và ghi nhận số lượng tiêu thụ cụ thể.
- Hỗ trợ nhân viên bán hàng tập trung vào các sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất.
- Cung cấp thông tin sâu sắc cho lãnh đạo về hiệu suất của từng sản phẩm trên thị trường, giúp định hướng chiến lược kinh doanh.
Salesforce Opportunity: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh
Salesforce Opportunity là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ việc theo dõi các cơ hội tiềm năng cho đến dự đoán doanh thu và phân tích hiệu suất. Với các tính năng vượt trội, Salesforce Opportunity hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và đưa ra các chiến lược phát triển bền vững.
Để tận dụng tối đa các tính năng của Salesforce và tối ưu hóa quy trình quản lý bán hàng của mình, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn. Gimasys, với kinh nghiệm triển khai các giải pháp Salesforce, sẽ là đối tác tin cậy giúp bạn khai thác tối đa giá trị từ Salesforce Opportunity.
Hãy liên hệ với Gimasys để khám phá cách chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn nâng cao hiệu quả bán hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh trong thời gian ngắn nhất với Salesforce Opportunity!
