Sự bùng nổ của công nghệ số đã thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành, đặc biệt trong việc họp trực tuyến và quản lý quan hệ khách hàng.
Với Zoom, công cụ hội nghị truyền hình hàng đầu, và Salesforce, nền tảng CRM số 1 thế giới, bạn không chỉ đơn giản là làm việc từ xa mà còn nâng tầm hiệu quả giao tiếp và dịch vụ khách hàng.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi tích hợp hai công cụ mạnh mẽ này? Hãy cùng khám phá cách sự kết hợp giữa Salesforce và Zoom có thể giúp doanh nghiệp bạn tối ưu hóa quy trình và tạo ra bước đột phá trong trải nghiệm khách hàng.
Tích hợp Salesforce Zoom là gì?
Tích hợp Salesforce Zoom là giải pháp kết nối giữa hai nền tảng Salesforce và ứng dụng Zoom hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa các hoạt động giao tiếp và cộng tác. Đồng thời, hoạt động tích hợp cho phép doanh nghiệp tích hợp Zoom với nền tảng quản lý quan hệ khách hàng CRM của Salesforce.
Giải pháp này hỗ trợ lên lịch cho các cuộc gọi, tổ chức và ghi lại các cuộc họp, đồng thời giúp thu thập thông tin người tham gia và tạo điều kiện để họ tương tác dễ dàng hơn.
Sự tích hợp giữa hai nền tảng này tạo điều kiện cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng có thể quản lý các hoạt động tương tác với khách hàng một cách hiệu quả, từ đó, nâng cao năng suất và hiệu suất làm việc.
Tại sao nên tích hợp Salesforce Zoom?
Tương tác ảo đóng vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện đại, giúp các doanh nghiệp tổ chức giao tiếp qua lại hiệu quả trên nền tảng số. Cụ thể, với Salesforce Zoom, việc kết nối thông qua khoảng cách địa lý khác nhau không còn là vấn đề, những cuộc họp, buổi tổ chức đào tạo diễn ra hiệu quả hơn.
Tích hợp Salesforce Zoom giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và giúp nâng cao sự tiện lợi cho người dùng.
Vậy tích hợp này giúp tối ưu hóa quy trình như thế nào để có thể khiến doanh nghiệp cân nhắc tích hợp Salesforce Zoom. Hãy cùng điểm qua một số lợi ích nổi bật dưới đây.
Tổ chức cuộc họp trực tiếp từ nền tảng Salesforce
Với giải pháp tích hợp Salesforce Zoom, doanh nghiệp có thể dễ dàng khởi tạo cuộc họp trực tiếp và quản lý hội thảo trên web một cách liền mạch trực tiếp từ nền tảng Salesforce CRM của doanh nghiệp.
Tích hợp này trao quyền cho nhóm bán hàng và tiếp thị của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa nhiều công cụ, đồng thời tận dụng hệ thống CRM với dữ liệu khách hàng đầy đủ, giúp việc thống kê và đồng bộ hóa thông tin diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Nhờ không phải chuyển đổi giữa hai nền tảng riêng biệt, nhân viên có thể tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời tối ưu hóa quy trình làm việc một cách liền mạch và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, với thông tin được tích hợp, nhà quản trị có thể dễ dàng theo dõi các cuộc họp trong lịch sử hoạt động Salesforce của doanh nghiệp.
Tự động đồng bộ hóa thông tin người tham dự
Tích hợp Zoom cho phép tự động đồng bộ hóa thông tin người tham dự hội thảo trên web và danh bạ, giúp việc tham gia và quản lý hội thảo trở nên dễ dàng hơn.
Dữ liệu và lịch sử khách hàng từ mỗi lần tương tác qua Zoom Contact Center cũng được tự động đồng bộ hóa, giúp giảm thiểu thời gian và công sức xử lý sau mỗi cuộc gọi.
Cụ thể, với tích hợp Salesforce và Zoom, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý dữ liệu và danh bạ người tham dự tại một vị trí tập trung. Điều này bao gồm thông tin về những người đã đăng ký, dữ liệu thu thập được trong hội thảo trực tuyến, danh sách người xem bản ghi, và số lượng người tham dự thực tế. Nhờ tận dụng thông tin này, doanh nghiệp có thể thiết kế các chiến dịch tiếp thị phù hợp với đối tượng mục tiêu cụ thể, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.
Điều này không chỉ giúp bạn cập nhật dữ liệu khách hàng một cách chính xác mà còn hỗ trợ theo dõi danh sách người tham dự, đo lường mức độ tương tác và phân tích đối tượng mục tiêu dựa trên các tương tác từ hội thảo trực tuyến.
Khả năng gửi email mời tham gia hội thảo trên web
Doanh nghiệp có thể tận dụng Zoom Contact Center để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa hơn bất kể họ sử dụng những kênh nào. Với tích hợp Zoom Salesforce, bạn có thể tận dụng các mẫu email tích hợp và các tính năng tự động hóa để tạo email mời được cá nhân hóa. Ngoài ra, bạn có thể phân khúc đối tượng mục tiêu của mình dựa trên các tương tác hội thảo trên web trước đó với họ.
Tùy vào kênh mà khách hàng sử dụng, doanh nghiệp sẽ cho phép gửi email mời tham dự hội thảo trực tiếp từ nền tảng CRM của mình. Doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể dễ dàng theo dõi những người đã được mời tham dự hội thảo, ai đã chấp nhận hay từ chối lời mời.
Đặt liên kết hội thảo trên web Zoom trong email giao tiếp
Khi nói đến hội nghị ảo, hội thảo trên web hoặc cuộc gọi video, việc đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch là chìa khóa để thu hút khách hàng tiềm năng. Với tích hợp Salesforce Zoom, bạn có thể đưa liên kết hội thảo trực tuyến trực tiếp vào email giao tiếp, tạo điều kiện cho người dùng tham gia dễ dàng mà không cần mở thêm cửa sổ hoặc tìm kiếm liên kết khác.
Tính năng này không chỉ nâng cao sự tiện lợi mà còn khuyến khích nhiều người tham dự hơn, cải thiện hiệu quả của hội thảo trực tuyến.
Cung cấp Zoom Team Chat
Salesforce for Zoom Team Chat giúp các doanh nghiệp cộng tác trong Team Chat bằng cách truy cập CRM trên nền tảng đám mây của Salesforce. Ứng dụng này cho phép người dùng tìm kiếm, đăng và đăng ký để cập nhật hồ sơ mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.
Các tính năng có sẵn bao gồm khả năng: tận dụng lệnh slash để truy cập Salesforce, tìm kiếm hồ sơ, đặt cảnh báo và nhận thông báo về các bản cập nhật hồ sơ, thêm tin nhắn trò chuyện dưới dạng ghi chú vào hồ sơ Salesforce.
Những điều cần lưu ý khi tích hợp Salesforce Zoom
Để triển khai tích hợp Salesforce và Zoom hiệu quả, bạn cần lưu ý một số yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo quá trình thiết lập diễn ra mượt mà và tối ưu hóa lợi ích cho doanh nghiệp.
Yêu cầu phiên bản Salesforce
Để tích hợp Salesforce và Zoom, doanh nghiệp cần sử dụng các phiên bản Salesforce đáp ứng yêu cầu cụ thể. Việc lựa chọn đúng phiên bản Salesforce sẽ đảm bảo tính năng tích hợp Zoom hoạt động trơn tru và tối ưu hóa quy trình công việc của doanh nghiệp.
Salesforce REST API là yêu cầu bắt buộc để tích hợp ZoomInfo với Salesforce hoạt động. REST API được bao gồm trong các phiên bản Force.com, Enterprise, Developer, Performance và Unlimited Editions. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản khác của Salesforce (ví dụ: Professional), bạn sẽ cần phải mua quyền truy cập vào REST API.
Xác thực thông tin kết nối
ZoomInfo yêu cầu thông tin đăng nhập API chính xác từ Salesforce, bao gồm Client ID, Client Secret, và Access Token. Đảm bảo rằng các thông tin này được quản lý một cách an toàn.
Kiểm tra dữ liệu đồng bộ
Xác định loại dữ liệu sẽ được đồng bộ (ví dụ: khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng, hoặc thông tin liên hệ). Đảm bảo rằng dữ liệu từ hai hệ thống không bị trùng lặp hoặc mất mát.
Tuân thủ các chính sách bảo mật:
Cả Salesforce và ZoomInfo đều xử lý dữ liệu quan trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định bảo mật, đặc biệt là GDPR hoặc CCPA nếu bạn làm việc với dữ liệu cá nhân tại các khu vực quy định.
Kiểm tra tích hợp định kỳ
Sau khi tích hợp, hãy thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng dữ liệu được đồng bộ đúng cách và các thay đổi trong hệ thống không ảnh hưởng đến chức năng tích hợp.Hỗ trợ kỹ thuật và tài liệu
Xem xét các tài liệu hướng dẫn từ ZoomInfo và Salesforce để giải quyết các vấn đề trong quá trình tích hợp. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ đội ngũ hỗ trợ của cả hai bên để được hỗ trợ kịp thời.
Việc đảm bảo các yêu cầu trên giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình tích hợp Salesforce Zoom, từ đó nâng cao trải nghiệm làm việc, tăng cường năng suất và cải thiện khả năng giao tiếp với khách hàng.
Kết luận
Sự kết hợp này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu công việc thủ công mà còn mở ra cơ hội khai thác tối đa dữ liệu khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh số và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Dù là tổ chức hội thảo, quản lý dữ liệu, hay cá nhân hóa tương tác, tích hợp Salesforce Zoom mang đến giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp vượt qua mọi rào cản khoảng cách, đồng thời duy trì sự kết nối chặt chẽ với khách hàng.
Hãy tích hợp hai nền tảng mạnh mẽ này, xây dựng lợi thế chiến lược và tạo ra bước đột phá cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại!
