Salesforce là một nền tảng CRM mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng và thuật ngữ độc đáo giúp các giải pháp của hãng khác biệt với các công cụ quản lý quan hệ khách hàng khác. Sự độc đáo này mang đến những cơ hội và thách thức, trong đó liên quan đến User Acceptance Testing (UAT), tức kiểm thử chấp nhận người dùng (kiểm thử sản phẩm trước khi ra mắt thị trường).
Đảm bảo việc triển khai Salesforce đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và kỳ vọng của người dùng đòi hỏi cách tiếp cận có chiến lược, được thiết kế riêng cho nền tảng. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để bắt đầu với Salesforce UAT? Làm thế nào để nhà quản trị có thể khai thác hiệu quả giải pháp CRM mạnh mẽ này để mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng?
Bài viết dưới đây của Gimasys sẽ giải quyết những câu hỏi này và khám phá các khía cạnh thiết yếu của Salesforce UAT.
Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) là gì?
Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT: User Acceptance Testing) là một quy trình trong vòng đời phát triển của sản phẩm, dịch vụ. Trong đó, người dùng cuối và khách hàng kiểm tra ứng dụng để đảm bảo sản phẩm đã sẵn sàng triển khai trong môi trường sản xuất.
Quá trình này còn được gọi là thử nghiệm beta hoặc thử nghiệm người dùng cuối. UAT là bước cuối cùng trước khi một sản phẩm, phần mềm đi vào hoạt động, sau khi xác thực kỹ lưỡng trong môi trường Phát triển và Đảm bảo chất lượng (Development and QA).
Trong UAT, thử nghiệm diễn ra trong một môi trường riêng biệt phản ánh chặt chẽ thiết lập sản xuất, dữ liệu mô phỏng thực tế trong hoạt động trực tiếp. Mục tiêu của hoạt động này là xác minh rằng phần mềm đáp ứng mọi yêu cầu và chức năng như mong đợi. Điều này làm cho sự tham gia của người dùng cuối, những người am hiểu về nhu cầu kinh doanh của ứng dụng, trở nên quan trọng đối với thử nghiệm thực tế.
Điều quan trọng cần lưu ý là UAT tập trung vào việc xác thực các quy trình và yêu cầu kinh doanh, thay vì xác định lỗi thiết kế, lỗi đánh máy hoặc các vấn đề về chức năng hệ thống.
Salesforce UAT là gì ?
Salesforce UAT đảm nhiệm chức năng xác thực rằng một phiên bản CRM cụ thể đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cần thiết trước khi triển khai vào môi trường sản xuất. UAT là thành phần thiết yếu trong kế hoạch kiểm tra Salesforce của người dùng, cho phép người dùng cuối và khách hàng đánh giá CRM theo góc độ kinh doanh trong môi trường UAT của Salesforce.
Việc kết hợp UAT vào chiến lược thử nghiệm Salesforce giúp đảm bảo hệ thống phù hợp với mục tiêu kinh doanh và kỳ vọng của người dùng. Bước này giúp xác định các khoảng trống hoặc vấn đề cần giải quyết, cung cấp quá trình triển khai suôn sẻ và thành công.
Khám phá các khía cạnh chính của Salesforce UAT
Khi tiến hành kiểm thử chấp nhận của người dùng cho Salesforce, một số yếu tố quan trọng phải được xem xét để đảm bảo triển khai thành công. Dưới đây là các khía cạnh chính của Salesforce UAT:
- Xác thực yêu cầu: Đảm bảo tất cả các yêu cầu kinh doanh đã được nắm bắt và triển khai chính xác trong Salesforce. Điều này bao gồm quy trình làm việc tùy chỉnh, quy tắc tự động hóa và tích hợp.
- Kiểm tra vai trò người dùng: Xác minh rằng các vai trò và quyền người dùng khác nhau được cấu hình đúng. Mỗi người dùng phải có các cấp độ truy cập và chức năng phù hợp dựa trên vai trò của họ.
- Tính toàn vẹn dữ liệu: Kiểm tra tính chính xác và tính nhất quán của việc di chuyển và tích hợp dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu chảy chính xác giữa Salesforce và các hệ thống khác, duy trì tính toàn vẹn trong suốt quá trình.
- Kiểm tra chức năng: Xác thực rằng tất cả các chức năng của Salesforce, bao gồm các tính năng tùy chỉnh, hoạt động như mong đợi. Điều này bao gồm việc kiểm tra các mô-đun như Sales Cloud, Service Cloud và các ứng dụng tùy chỉnh.
- Kiểm tra khả năng sử dụng: Đánh giá giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng tổng thể. Đảm bảo hệ thống trực quan và thân thiện với người dùng, cho phép người dùng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.
- Kiểm tra tích hợp: Đảm bảo tích hợp liền mạch giữa Salesforce và các ứng dụng hoặc hệ thống của bên thứ ba. Xác thực dữ liệu được trao đổi chính xác và các quy trình được đồng bộ hóa.
- Phản hồi của người dùng cuối: Thu thập phản hồi của người dùng cuối để xác định bất kỳ vấn đề hoặc lĩnh vực nào cần cải thiện. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng được kỳ vọng của người dùng và nhu cầu kinh doanh.
- Tài liệu và Đào tạo: Xác minh rằng tất cả các tài liệu cần thiết đều đầy đủ và chính xác. Đảm bảo rằng người dùng cuối nhận được đào tạo đầy đủ để sử dụng Salesforce hiệu quả.
Ai nên tham gia vào quy trình kiểm thử UAT của Salesforce?
Salesforce UAT đòi hỏi nhiều người tham gia hơn ngoài người thử nghiệm. Dưới đây là các vị trí đảm nhận vai trò khác nhau để thử nghiệm Salesforce UAT thành công.
Người kiểm tra
Salesforce UAT dựa vào người dùng cuối để kiểm tra hệ thống và xác nhận rằng Salesforce đã sẵn sàng cho môi trường sản xuất hay chưa. Khi người dùng cuối không có mặt, kiểm thử chấp nhận người dùng Salesforce cũng có thể được thực hiện bởi những người có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực và quen thuộc với các yêu cầu kinh doanh của Salesforce.
Quản lý dự án
Vai trò này sở hữu Salesforce UAT sandbox (một môi trường cô lập được sử dụng để chạy phần mềm). Người quản lý dự án (PM) quản lý quy trình, xác định các bước tiếp theo cho chu kỳ phát triển và đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. PM thường liên lạc giữa người thử nghiệm và chủ doanh nghiệp để cập nhật cho mọi người về trạng thái thử nghiệm.
Chủ doanh nghiệp
Vị trí này còn được gọi là nhà tài trợ dự án, vai trò này duy trì các yêu cầu của dự án và đảm bảo rằng kế hoạch kiểm tra Salesforce hỗ trợ các mục tiêu này trong quá trình UAT của Salesforce.
Chủ doanh nghiệp chia sẻ hiểu biết của họ về việc đưa ra quyết định khi phát hiện ra lỗi và chịu trách nhiệm cho bất kỳ mục kiểm soát thay đổi nào được chấp thuận, bao gồm quản lý nguồn tài trợ cần thiết và các phê duyệt bổ sung.
Nhóm phát triển phần mềm
Các nhà phát triển tham gia vào quy trình UAT của Salesforce khi phát hiện ra lỗi và khiếm khuyết trong môi trường UAT. Sau khi nhận được tài liệu, nhóm phát triển phần mềm có thể xem xét vấn đề và tìm ra giải pháp để UAT tuân thủ Salesforce cho môi trường sản xuất.
Điểm danh một số loại thử nghiệm UAT
Với thông tin đăng nhập Salesforce UAT, người kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra tính thân thiện với doanh nghiệp và tính hữu ích của Salesforce trước khi quyết định triển khai cho tất cả người dùng cuối. Sau đây là một số loại thử nghiệm Salesforce UAT người dùng có thể cân nhắc khi triển khai Salesforce.
Kiểm tra hộp đen (Black Box Testing)
Trong quá trình thử nghiệm phần mềm này, người thử nghiệm cần được biết về cấu trúc bên trong, thiết kế và triển khai của ứng dụng phần mềm. Nói cách khác, người thử nghiệm chỉ biết về các yêu cầu cần đáp ứng trong UAT và không có bất kỳ thông tin hậu trường nào trước hoặc trong quá trình thử nghiệm.
Kiểm tra Alpha (Alpha Testing)
Loại thử nghiệm phần mềm này thực hiện các trường hợp thử nghiệm sớm trong chu kỳ phát triển để phát hiện bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trước khi thử nghiệm người dùng cuối trong môi trường UAT của Salesforce . Trong môi trường phát triển, thử nghiệm alpha được thực hiện bởi các thử nghiệm viên nội bộ, không phải người dùng cuối hoặc khách hàng.
Kiểm tra Beta (Beta Testing)
Còn được gọi là thử nghiệm thực địa, thử nghiệm beta cho phép người dùng cuối thử nghiệm rộng rãi ứng dụng phần mềm trong môi trường thử nghiệm an toàn và cung cấp phản hồi về việc cải thiện sản phẩm ứng dụng. Các trường hợp thử nghiệm cho loại thử nghiệm phần mềm này được thực hiện trong môi trường Salesforce UAT và diễn ra vào cuối chu kỳ phát triển.
Kiểm tra hoạt động (Operational Testing)
Kiểm thử phần mềm này đảm bảo rằng các quy trình làm việc phù hợp được thiết lập để ứng dụng phần mềm có thể hoạt động chính xác. Kiểm thử hoạt động xác nhận rằng có các quy trình làm việc để kiểm tra bảo mật, đào tạo người dùng, kế hoạch sao lưu và quy trình bảo trì.
Những trường hợp cần thiết nên kiểm tra Salesforce UAT?
Dưới đây là một số trường hợp kiểm tra UAT cần thiết để đưa vào kế hoạch UAT của Salesforce :
- Xác minh vai trò người dùng: Kiểm tra các vai trò người dùng khác nhau để đảm bảo họ có mức truy cập và quyền phù hợp. Xác minh rằng mỗi vai trò có thể thực hiện các tác vụ có liên quan đến trách nhiệm của họ mà không có quyền truy cập trái phép.
- Quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội: Tạo, sửa đổi và xóa khách hàng tiềm năng và cơ hội. Kiểm tra quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng và đảm bảo quy trình này tạo ra tài khoản, liên hệ và cơ hội một cách chính xác.
- Đối tượng và trường tùy chỉnh: Xác minh chức năng của các đối tượng và trường tùy chỉnh. Đảm bảo dữ liệu đầu vào, quy tắc xác thực và mối quan hệ đối tượng hoạt động chính xác.
- Kiểm tra quy trình làm việc và tự động hóa: Kiểm tra quy trình làm việc, trình xây dựng quy trình và quy tắc tự động hóa để đảm bảo chúng kích hoạt trong điều kiện phù hợp. Khi các quy tắc tự động hóa được xác định, hãy xác thực cảnh báo qua email, tạo tác vụ và cập nhật trường.
- Báo cáo và bảng điều khiển: Tạo báo cáo chuẩn và tùy chỉnh để xác minh độ chính xác và tính liên quan của dữ liệu. Kiểm tra các thành phần bảng điều khiển để đảm bảo chúng hiển thị thông tin chính xác và cập nhật theo thời gian thực.
- Chức năng di động: Kiểm tra chức năng ứng dụng di động Salesforce để đảm bảo nó hỗ trợ các quy trình kinh doanh chính. Xác minh rằng các tính năng dành riêng cho thiết bị di động như truy cập ngoại tuyến và thông báo đẩy hoạt động như mong đợi.
Như vậy, Salesforce UAT là một bước không thể thiếu giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng hệ thống CRM hoạt động hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bằng cách thực hiện UAT một cách kỹ lưỡng, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro, tăng cường sự hài lòng của khách hàng, và cuối cùng là đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Coi Salesforce UAT như một khoản đầu tư lâu dài, doanh nghiệp có thể xây dựng một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của mình.
