Doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng và hỗ trợ khách hàng? Tích hợp Salesforce và Zendesk chính là câu trả lời mà các nhà quản trị đang tìm kiếm.
Bằng cách kết nối hai hệ thống chuyên biệt này, doanh nghiệp có thể xây dựng một nền tảng vững chắc để quản lý mối quan hệ khách hàng, từ đó gia tăng doanh thu và xây dựng lòng trung thành khách hàng.
Tổng quan về giải pháp Salesforce và Zendesk
Trước khi đi vào phân tích các giá trị mà việc tích hợp Salesforce (Quản lý khách hàng) và Zendesk (Hỗ trợ khách hàng) mang lại, cùng khám phá góc nhìn tổng quan về từng nền tảng.
Về Salesforce
Dịch vụ Salesforce cho phép các doanh nghiệp sử dụng công nghệ đám mây để kết nối tốt hơn với các đối tác, khách hàng và khách hàng tiềm năng. Sử dụng Salesforce CRM, các công ty có thể theo dõi, quản lý hoạt động của khách hàng, tiếp thị cho khách hàng và nhiều dịch vụ khác.
Để tìm hiểu chuyên sâu hơn về các giải pháp Salesforce, người đọc có thể tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY!
Về Zendesk
Zendesk là giải pháp sử dụng để phục vụ, hỗ trợ và thu hút khách hàng. Nền tảng hỗ trợ các công ty quản lý tất cả tương tác với khách hàng của họ tại một nơi để dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn. Với Zendesk, các yêu cầu của khách hàng được đưa lên hệ thống, sắp xếp và quản lý nhằm đảm bảo mọi vấn đề được theo dõi và giải quyết kịp thời.
Tất cả các tính năng như hỗ trợ đa kênh, nền tảng tự phục vụ, khả năng phân tích tích hợp, AI tiên tiến và nhiều hơn thể nữa, đã tạo nên giải pháp dịch vụ khách hàng Zendesk.
Tích hợp Salesforce và Zendesk mang lại những giá trị nào?
Quyết định tích hợp nền tảng quản lý khách hàng Salesforce và nền tảng hỗ trợ khách hàng Zendesk mang lại cho doanh nghiệp những giá trị về khách hàng, lợi nhuận và uy tín thương hiệu. Cụ thể, sự kết hợp này hỗ trợ:
Quản lý thông tin khách hàng tập trung
Tất cả dữ liệu về khách hàng, từ khi bắt đầu quan tâm tới sản phẩm, cho đến khi yêu cần hỗ trợ, đều được tập trung tại một hệ thống tích hợp thống nhất. Nhờ đó, nhân viên bán hàng và người hỗ trợ có thể khai thác lịch sử tương tác, hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn hay vấn đề của khách hàng.
Nâng cao hiệu quả làm việc giữa các phòng ban
Với hệ thống tích hợp Salesforce và Zendesk, việc tìm kiếm thông tin khách hàng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các nhân viên không còn phải mất thời gian chuyển đổi giữa các hệ thống, từ đó gia tăng năng suất và hiệu quả làm việc.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng xuất sắc
Nhờ có dữ liệu thông tin đầy đủ, nhân viên có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, cá nhân hóa và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu. Dựa vào lịch sử mua sắm hay các dữ liệu có liên quan, thời gian chờ đợi của khách hàng được hạn chế tối đa, tạo trải nghiệm mua hàng liền mạch và lòng tin với thương hiệu sản phẩm, dịch vụ.
Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt
Với góc nhìn tổng quan về toàn bộ quá trình tương tác với khách hàng, doanh nghiệp có được các insight đắt giá và có khả năng đưa ra những quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới, cải thiện dịch vụ khách hàng, hoặc tăng cường các chiến dịch tiếp thị.
Những lưu ý quan trọng khi tích hợp Salesforce và Zendesk
Khi tiến hành tích hợp hai giải pháp thông minh này, người dùng có thể theo dõi thông tin hỗ trợ liên quan đến khách hàng ngay trên Salesforce, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc.Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định tích hợp, cần quan tâm tới những lưu ý quan trọng liên quan tới cách hoạt động của hai nền tảng.
Điều kiện tích hợp
Doanh nghiệp cần sử dụng phiên bản Salesforce phù hợp và có quyền quản trị viên trên cả hai hệ thống. Tích hợp Zendesk cho Salesforce chỉ khả dụng nếu người dùng đang sử dụng phiên bản Salesforce: Performance, Unlimited, Enterprise, hoặc Developer Edition (hoặc các phiên bản khác có quyền truy cập Salesforce API, chẳng hạn như Professional với tiện ích bổ sung API).
Bên cạnh đó, người thiết lập tích hợp phải là quản trị viên Hỗ trợ Zendesk và quản trị viên Salesforce. Doanh nghiệp không thể sử dụng người dùng chỉ có API của Salesforce để kết nối tích hợp. Nói cách khác, cần có sự cho phép của bộ phận quản lý cả hai nền tảng.
Quy trình tích hợp
Để bắt đầu, người dùng cần kiểm tra một số cài đặt trên Salesforce, sau đó kết nối hai hệ thống và cuối cùng là cấp quyền truy cập cho người dùng. Quy trình thiết lập yêu cầu thực hiện một loạt các tác vụ:
Kiểm tra cài đặt phiên của Salesforce
Salesforce có một tính năng cho phép người dùng giới hạn truy cập vào tài khoản chỉ từ một hoặc một số địa chỉ IP cụ thể. Nếu người dùng đã bật tính năng này, tích hợp Zendesk sẽ không thể hoạt động ổn định và có thể bị ngắt kết nối bất ngờ khi phiên hết hạn.
Do đó, trước khi tiến hành tích hợp, người dùng cần kiểm tra và đảm bảo rằng cài đặt này không được kích hoạt.
Kết nối Zendesk với Salesforce
Trung tâm quản trị là nơi người dùng thiết lập và cấu hình tích hợp, bao gồm cả vị trí tích hợp. Hoạt động đầu tiên khi tiến hành kết nối là kiểm tra tích hợp giữa tài khoản Zendesk sandbox và tài khoản Salesforce sandbox của doanh nghiệp.
Lưu ý, người dùng chỉ có thể kết nối một tài khoản Salesforce với một tài khoản Zendesk. Vì vậy, khi kiểm tra tích hợp trên tài khoản sandbox, người dùng cần ngắt kết nối tích hợp và kết nối lại với tài khoản gốc của mình.
Thiết lập quyền truy cập của người dùng vào các phiếu hỗ trợ Zendesk trong Salesforce
Sau khi thiết lập kết nối giữa Zendesk và Salesforce, nhà quản trị cần xác định hồ sơ người dùng nào trong Salesforce có thể xem phiếu Zendesk.
Nếu quản trị viên Zendesk đã kết nối tích hợp bị hạ cấp vai trò, tích hợp sẽ tự động ngừng hoạt động. Sau khi ngắt kết nối, nền tảng quản trị được kết nối lại trong Trung tâm quản trị bởi một quản trị viên Zendesk khác.
Tích hợp Salesforce và Zendesk là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công cho các doanh nghiệp. Bằng cách cung cấp một góc nhìn 360 độ về khách hàng, tự động hóa quy trình và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, triển khai tích hợp hai nền tảng này sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả.
Đừng ngần ngại LIÊN HỆ với Gimasys để được tư vấn và hỗ trợ trong việc triển khai giải pháp quản lý và hỗ trợ khách hàng hiệu quả!
