Vào năm 2016, Salesforce đã phát hành hệ thống Financial Service Cloud (FSC) — giải pháp điện toán đám mây (cloud computing) dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản và cho vay thế chấp. Nền tảng này tích hợp các chức năng bán hàng, dịch vụ khách hàng và tiếp thị vào để xây dựng một trải nghiệm khách hàng nhất quán, được cá nhân hóa trên tất cả các bộ phận và kênh truyền thông.
Tuy nhiên, phần lớn các công ty tài chính vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng của Salesforce Financial Services Cloud (FSC). Điều này là do FSC được trang bị nhiều công cụ mạnh mẽ và cập nhật liên tục, khiến việc nắm bắt tất cả các tính năng mới nhất trở nên khó khăn. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 08 tính năng thường bị đánh giá thấp bởi người dùng của Financial Services Cloud.
Tham khảo:
- CRM là gì? Tại sao doanh nghiệp cần triển khai hệ thống CRM?
- Tìm hiểu về Salesforce – Nền tảng CRM #1 Thế giới
08 Tính Năng Bị Đánh Giá Thấp Bởi Người Dùng Của Financial Services Cloud
1. Referrals
Referrals là một kênh quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận và hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng. Các số liệu có thể được hiển thị trong công cụ này bao gồm:
- Giới thiệu được chỉ định cho tôi (Referrals Assigned To Me)
- Bảng xếp hạng những người giới thiệu hàng đầu của tôi (My Top Referrers)
- Tóm tắt người giới thiệu (Referrer Summary)
- Số lượng giới thiệu (Referrals)
- Số lượng giới thiệu được chuyển đổi (Converted Referrals)
- Số lượng giới thiệu bị từ chối (Referrals Rejected)
- Tổng doanh thu được tạo ra từ các khách hàng được giới thiệu. (Revenue Generated)
- Trung bình số lượng thành viên được chuyển đổi từ giới thiệu (Average Membership Of Converted Referrals)
- Tỷ lệ chuyển đổi của từng người giới thiệu (Conversion Rate Of Referrers)
- Hiệu suất giới thiệu (Referral Performance)
2. Business Milestones
Business Milestones chỉ những sự kiện, giao dịch hoặc thành tựu quan trọng trong hành trình của khách hàng hoặc vòng đời của một sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính. Công cụ này có thể được sử dụng để theo dõi, quản lý và phân tích mọi tương tác và mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả.
3. Roll-Up Summaries
Roll-Up Summaries trong Salesforce FSC là các trường tổng hợp được sử dụng để tính toán giá trị tổng thể cho các đối tượng dữ liệu như khách hàng, tài khoản và sản phẩm. Tính năng này có thể được sử dụng để theo dõi các chỉ số KPIs quan trọng, chẳng hạn như doanh số bán hàng, lợi nhuận và số lượng khách hàng mới.
Roll-Up Summaries thường được tạo dựa trên các trường dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như số tiền giao dịch, số lượng sản phẩm được bán hoặc số lượng khách hàng mới được tạo. Roll-Up Summaries có thể được sử dụng để tạo các báo cáo tổng hợp về hiệu suất kinh doanh và xu hướng của khách hàng, từ đó hỗ trợ các quyết định kinh doanh khác nhau:
- Xác định các cơ hội tăng trưởng
- Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và bán hàng
- Tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ
- Cải thiện trải nghiệm của khách hàng
4. Financial Accounts
Trong Salesforce FSC, Financial Accounts một công cụ quan trọng có thể được sử dụng để quản lý hiệu quả các hoạt động tài chính của doanh nghiệp và khách hàng. Financial Accounts có thể được được liên kết với các khách hàng cụ thể để theo dõi mọi hoạt động tài chính của họ như các khoản tiền gửi, khoản vay, đầu tư và các khoản thanh toán khác.
Mặt khác, Financial Accounts có thể được dùng để liên kết với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể nhằm theo dõi hiệu suất tài chính của các sản phẩm và dịch vụ đó.
5. Update Address
Tính năng Update Address trong Salesforce Financial Services Cloud (FSC) là công cụ quan trọng giúp đảm bảo thông tin liên hệ của khách hàng được lưu trữ một cách chính xác và cập nhật theo thời gian thực.
Dữ liệu này sẽ được dùng để:
- Gửi thư, email và các tài liệu khác cho khách hàng.
- Liên hệ với khách hàng để cung cấp dịch vụ khách hàng.
- Theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng.
6. Goals
Trong Salesforce Financial Services Cloud (FSC), Goals (Mục Tiêu) là tính năng được dùng để theo dõi và quản lý các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như:
- Doanh số bán hàng.
- Phát triển khách hàng.
- Tỷ lệ giữ chân khách hàng.
- Tỷ lệ hài lòng của khách hàng.
- Chi phí hoạt động.
Goals có thể được thiết lập cho một khoảng thời gian cụ thể (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm). Goals cũng có thể được liên kết với các chỉ số KPIs như số lượng khách hàng mới được tạo, số lượng giao dịch thành công hoặc tỷ lệ khách hàng hài lòng.
7. Action Plan
Action Plan là tập hợp các hoạt động hoặc nhiệm vụ được xác định trước và sắp xếp theo thứ tự nhằm đảm bảo rằng tất cả các bước trong quy trình, từ khởi tạo đến hoàn thiện, được thực hiện một cách nhất quán và đúng cách.
8. Salesforce Intelligent Form Reader (Trình Đọc Biểu Mẫu Thông Minh)
Dựa trên công nghệ OCR (Công Nghệ Nhận Dạng Ký Tự Quang Học), Salesforce Intelligent Form Reader (Trình Đọc Biểu Mẫu Thông Minh) được sử dụng để tự động hóa việc nhập dữ liệu từ các biểu mẫu giấy và PDF vào hệ thống quản trị, chẳng hạn như:
- Đơn đăng ký tài khoản.
- Đơn xin bảo hiểm.
- Đơn đặt hàng.
- Báo cáo tài chính.
- Hợp đồng.
Tính năng này góp phần tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng bằng cách tự động hóa việc nhập dữ liệu, đồng thời giảm thiểu lỗi đánh máy nhờ khả năng tự xác định và chỉnh sửa các lỗi chính tả và ngữ pháp.
Kết Luận
Trên đây là 8 tính năng thường bị đánh giá thấp của Salesforce Financial Services Cloud (FSC) nhưng lại có thể mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp tài chính. Bằng cách đầu tư thời gian và nguồn lực để đào tạo nhân viên và triển khai các giải pháp phù hợp, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa tiềm năng của các tính năng này để đạt được những lợi ích vượt trội.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM toàn diện cho doanh nghiệp tài chính của mình, Salesforce Financial Services Cloud (FSC) là một lựa chọn đáng cân nhắc. Để tìm hiểu thêm về các tính năng và lợi ích của Salesforce FSC, vui lòng LIÊN HỆ với đội ngũ tư vấn viên của Gimasys để được tư vấn.
