Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn khi phải quản lý một lượng thông tin khách hàng khổng lồ? Sự thiếu đồng bộ và lỗi thời của hệ thống quản lý hiện tại đang tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của doanh nghiệp?
Salesforce Account chính là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề trên. Cùng Gimasys tìm hiểu về Account trong Salesforce cũng như cách mà tài khoản này tối ưu hóa quy trình quản lý thông tin khách hàng trong doanh nghiệp qua bài viết dưới đây.
Tìm hiểu về Salesforce Account
Salesforce Account là gì?
Account (Tài khoản) trong Salesforce thực chất là một chủ thể kinh doanh, có thể là một công ty hoặc một khách hàng cá nhân, mà doanh nghiệp có mối quan hệ kinh doanh.
Salesforce Account đóng vai trò như một “kho lưu trữ trung tâm” chứa tất cả các thông tin liên quan đến tổ chức bao gồm các mối quan hệ (contact) và sự tương tác (hoạt động kinh doanh, cơ hội kinh doanh…).
Bằng cách tổ chức dữ liệu tập trung tại Account, doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi các tương tác, quản lý quan hệ khách hàng và phân tích hiệu suất kinh doanh hiệu quả hơn.
Những đối tượng chính liên quan đến Salesforce Account
Salesforce cung cấp nhiều đối tượng liên quan đến Account để hỗ trợ quản lý quy trình bán hàng hiệu quả. Một số đối tượng chính bao gồm:
- Account Team (Nhóm tài khoản): Nhóm người dùng cùng làm việc trên một tài khoản. Đối tượng này giúp xác định vai trò của từng người dùng trong Account cũng như quản lý quyền truy cập của họ.
- Partners (Đối tác): Đây thực chất là một Salesforce Account được sử dụng bởi người quản lý kênh để quản lý các tổ chức đối tác, người dùng đối tác và hoạt động trên cổng thông tin của đối tác.
- Contacts (Liên hệ): Nhóm đối tượng này được sử dụng để quản lý thông tin chi tiết về các cá nhân liên quan đến một doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Contact và Account là mối quan hệ tham chiếu, cho phép truy xuất nhanh chóng thông tin của Contact từ Account tương ứng.
- Opportunities (Cơ hội): Hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi chi tiết về giao dịch, các Account liên quan và tiềm năng bán hàng. Đối tượng này cũng có mối quan hệ tham chiếu với Account.
Phân biệt Business Account và Person Account
Trong Salesforce, Salesforce Account có thể được chia làm 2 loại chính là Person Account (Tài khoản cá nhân) và Business Account (Tài khoản doanh nghiệp).
Phụ thuộc vào một số đặc điểm như quy mô, loại hình doanh nghiệp, sản phẩm/dịch vụ kinh doanh, cấu trúc tổ chức, quy trình kinh doanh hay đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp quyết định lựa chọn sử dụng loại Account nào cho phù hợp.
Nhìn chung 2 loại tài khoản này đều được dùng để lưu trữ các thông tin liên quan đến khách hàng và có khả năng liên kết với nhiều contact. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có một số điểm khác biệt cần lưu ý:
| Person Account | Business Account | |
| Mục đích | Quản lý thông tin cá nhân của khách hàng | Quản lý thông tin của các doanh nghiệp, tổ chức, quỹ đầu tư… |
| Thông tin được lưu trữ | Tên khách hàng, địa chỉ, phương thức liên lạc (số điện thoại, email…), nhu cầu, sở thích… | Tên công ty, địa chỉ, lĩnh vực kinh doanh, quy mô tổ chức, số lượng nhân viên… |
| Đối tượng sử dụng | Phù hợp với các doanh nghiệp B2C, bán lẻ, kinh doanh dịch vụ có tệp khách hàng chính là khách hàng cá nhân | Phù hợp với các doanh nghiệp B2B |
Vai trò của Salesforce Account đối với doanh nghiệp
Account là thành phần đóng vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái Salesforce, giúp tổ chức và lưu trữ các thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng, đối tác và các chủ thể kinh doanh khác của doanh nghiệp. Bằng cách triển khai Salesforce Account, doanh nghiệp có thể:
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Salesforce Account là trung tâm quản lý dữ liệu khách hàng – nơi lưu trữ mọi thông tin chi tiết về nhu cầu, sở thích và hành vi mua sắm của họ. Bằng cách tập trung dữ liệu vào Account, doanh nghiệp có thể xây dựng được chân dung khách hàng 360 độ để có một cái nhìn toàn diện hơn về người tiêu dùng, từ đó dễ dàng cung cấp cho họ những trải nghiệm được cá nhân hóa, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
>> Tham khảo thêm:
- Chiến lược CRM là gì? Cách xây dựng chiến lược CRM hiệu quả cho doanh nghiệp
- Top những tính năng vượt trội của Salesforce CRM
Theo dõi quy trình và tìm kiếm cơ hội bán hàng
Salesforce không chỉ là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, mà còn là một người trợ lý bán hàng thông minh. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp liên kết cơ hội kinh doanh (các đơn hàng hoặc giao dịch tiềm năng) với các Account cụ thể. Việc liên kết như vậy giúp doanh nghiệp thuận tiện theo dõi tiến trình của các giao dịch bán hàng, quản lý đơn hàng, dự báo doanh thu và tìm kiếm cơ hội bán thêm (upsell) hoặc bán chéo (cross-sell) cho các tài khoản hiện có.
Nâng cao khả năng hợp tác và năng suất làm việc
Việc tập trung tất cả thông tin liên quan tại một nơi giúp cải thiện hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Nhờ sử dụng chung một kho lưu trữ là Account, phòng bán hàng, dịch vụ khách hàng, marketing và các bộ phận khác của doanh nghiệp có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, phối hợp làm việc nhịp nhàng, từ đó có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao tính minh bạch và tin cậy trong suốt quá trình làm việc.
Tùy chỉnh và tích hợp
Account Salesforce được thiết kế để phù hợp với mọi doanh nghiệp. Với khả năng tùy chỉnh cao thông qua các trường tùy chỉnh, loại bản ghi và bố cục trang, doanh nghiệp có thể dễ dàng điều chỉnh Salesforce để đáp ứng chính xác nhu cầu kinh doanh cụ thể.
Bên cạnh đó, Account có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý quy trình kinh doanh như NetSuite ERP để cung cấp một cái nhìn nhất quán về tương tác của khách hàng trên mọi điểm chạm, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.
Báo cáo và phân tích dữ liệu
Account cung cấp một cái nhìn toàn diện về khách hàng, đối tác và các cơ hội kinh doanh. Bằng cách quản lý và phân tích dữ liệu thu thập từ Account, doanh nghiệp có thể xây dựng các báo cáo có chiều sâu để theo dõi hiệu suất bán hàng, thông tin về nhân khẩu học khách hàng và xu hướng của thị trường. Từ đó, doanh nghiệp có khả năng hoạch định các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Để tận dụng tối đa lợi ích của Salesforce, việc đảm bảo dữ liệu của Account luôn chính xác và được cập nhật kịp thời là vô cùng quan trọng. Vậy nên, một hệ thống quản lý Account hiệu quả sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của doanh nghiệp.
Cách tạo account trong Salesforce
Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 3 cách sau để tạo Account trong Salesforce:
- Tạo thủ công: Nhấp vào tab Account và chọn New để tạo một Account mới. Sau đó, điền đầy đủ thông tin liên quan đến doanh nghiệp rồi nhấn Save để lưu thông tin.
- Nhập dữ liệu: Tạo Account bằng cách nhập danh sách các Account hoặc Contact được cung cấp từ nhà cung cấp dữ liệu.
- Chuyển đổi lead: Doanh nghiệp có thể tạo Opportunity khi chuyển đổi lead. Trong trường hợp này, khi cần khôi phục một lead, lead sẽ dễ dàng trở thành Contact, đồng thời doanh nghiệp mà lead đang làm việc sẽ trở thành Account mới.
Salesforce Account không chỉ là một công cụ quản lý khách hàng thông thường, mà còn là nền tảng, là cốt lõi giúp doanh nghiệp xây dựng một “hệ sinh thái” kinh doanh toàn diện.
Với sự hỗ trợ của Gimasys – Đối tác Vàng của Salesforce tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể quản lý thông tin khách hàng, theo dõi tương tác, phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất làm việc cũng như xây dựng được mối quan hệ bền vững với khách hàng.
