Nền tảng quản lý khách hàng (CRM) đã trở thành một công cụ quản trị chuyên biệt giúp các doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và mở rộng thị trường. Salesforce, một trong những nền tảng CRM hàng đầu thế giới, đã trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng tùy biến mạnh mẽ và tích hợp sâu rộng. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của Salesforce, việc hiểu rõ các loại giấy phép Salesforce Licenses là điều cần thiết.
Giấy phép Salesforce không chỉ quyết định ai có thể sử dụng nền tảng mà còn xác định quyền truy cập vào các tính năng và công cụ quan trọng. Từ các giấy phép cơ bản dành cho người dùng thông thường đến các giấy phép chuyên sâu cho các chức năng nâng cao như trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa tiếp thị, mỗi loại đều mang lại những lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại giấy phép Salesforce phổ biến, giải thích sự khác biệt giữa chúng và đưa ra định hướng cơ bản giúp người dùng lựa chọn loại giấy phép phù hợp nhất với nhu cầu doanh nghiệp của mình. Cùng tìm hiểu để không bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh với Salesforce nhé!
Salesforce Licenses là gì?
Giấy phép Salesforce được cấp cho từng người dùng, cho phép họ truy cập vào các sản phẩm và tính năng của Salesforce. Nhiều người dùng thường nhầm lẫn giữa các phiên bản Salesforce (Salesforce Editions) và giấy phép người dùng (Salesforce Licenses), tuy nhiên, chúng là hai khái niệm riêng biệt.
Salesforce Editions được hiểu là cấp độ về quyền hạn truy cập mà một tổ chức có thể có đối với các sản phẩm và tính năng của Salesforce. Nâng cấp phiên bản sẽ mở khóa nhiều tính năng hơn. Các phiên bản phổ biến bao gồm Professional, Enterprise và Unlimited trong Sales Cloud.
Trong khi đó, Salesforce Licenses, tức giấy phép này được gán cho từng người dùng, cung cấp quyền truy cập cơ bản vào các sản phẩm và tính năng. Quyền này có thể được điều chỉnh thông qua hồ sơ, bộ quyền và hệ thống phân cấp vai trò.
Salesforce User Licenses và Salesforce Feature Licenses
Salesforce User Licenses (Giấy phép Người dùng): Cung cấp quyền truy cập cơ bản cho người dùng vào các sản phẩm Salesforce. Mỗi người dùng chỉ có một giấy phép loại này. Ví dụ: Salesforce, Identity, Platform Starter.
Salesforce Feature Licenses (Giấy phép tính năng): Cung cấp các tính năng bổ sung không bao gồm trong giấy phép người dùng. Người dùng có thể có nhiều giấy phép tính năng như Marketing User, Flow User, Knowledge User, Service Cloud User.
Thông thường, quy trình sử dụng Salesforce Licenses sẽ trải qua 5 bước cơ bản:
- Tổ chức mua Salesforce
- Chọn phiên bản
- Mua giấy phép người dùng
- Gán giấy phép cho người dùng
- Gán giấy phép tính năng (nếu cần)
Salesforce Platform Licenses
Đây là loại giấy phép nền tảng Salesforce có sẵn trên các phiên bản Enterprise và Unlimited . Salesforce Platform Licenses bao gồm Tài khoản, Danh bạ và Báo cáo, cũng như các công cụ tự động hóa như Process Builder, Flow và Apex… Chúng cũng bao gồm chức năng gửi email hàng loạt và cá nhân hóa theo tiêu chuẩn riêng.
Sự khác biệt chủ yếu giữa giấy phép Platform Starter và Platform Plus chính là:
- Platform Starter (trước đây là Lightning Platform): Truy cập vào 10 đối tượng tùy chỉnh.
- Platform Plus (trước đây là Lightning Platform Plus): Truy cập vào 110 đối tượng tùy chỉnh.
Các giấy phép này phù hợp với các tổ chức muốn sử dụng các công cụ tự động hóa như Process Builder, Flow và Apex.
Salesforce Identity Licenses
Giấy phép danh tính Salesforce cho phép người dùng đăng nhập thông qua đăng nhập một lần (SSO) của Salesforce mà không cần giấy phép CRM đầy đủ.
Giấy phép này cho phép người dùng đăng nhập bằng tính năng đăng nhập một lần (SSO) của Salesforce mà không cần giấy phép CRM đầy đủ.
Chẳng hạn, người dùng Pardot (Account Engagement) có thể sử dụng giấy phép Identity để truy cập ứng dụng Pardot thông qua Salesforce.Người dùng không có giấy phép Salesforce có thể được cấp giấy phép danh tính, cho phép người dùng chỉ sử dụng Pardot có thể truy cập vào ứng dụng Pardot Lightning thông qua đăng nhập Salesforce.
>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt Marketing Cloud & Pardot
Salesforce Einstein Licenses
Salesforce đã có bước tiến nhảy vọt với trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2016 khi họ công bố Salesforce Einstein. Salesforce Einstein không phải là một sản phẩm đơn lẻ. Đây là một lớp công nghệ AI được tích hợp vào nền tảng Salesforce Lightning và nhiều sản phẩm Salesforce Cloud khác nhau.
Các Tính Năng Einstein Miễn Phí:
- Einstein Search, Opportunity Scoring (miễn phí với Enterprise trở lên).
- Einstein Next Best Action (NBA): 5.000 yêu cầu mỗi tháng.
Các Giấy Phép Einstein Có Phí:
- Sales Cloud Einstein: Gồm các tính năng Dự Báo, Thông Tin Khách Hàng, Email Insights…
- Service Cloud Einstein và Marketing Cloud Einstein: Có thêm các tính năng chuyên sâu tùy thuộc vào gói dịch vụ mà doanh nghiệp sử dụng
Salesforce Experience Cloud (Community) Licenses
Giấy phép này dành cho người dùng bên ngoài như khách hàng hoặc đối tác, cho phép họ truy cập vào hệ thống Salesforce thông qua cổng thông tin hoặc cộng đồng. Các loại giấy phép bao gồm:
- External App
- Customer Community
- Customer Community Plus
- Partner Community
- Channel
Marketing Cloud Licenses
Giá của Marketing Cloud phụ thuộc vào các gói dịch vụ và mô-đun đi kèm (Studios và Builders). Tất nhiên, giá trị sẽ tùy vào nhu cầu của từng tổ chức. Trong những năm qua, Marketing Cloud đã tăng thêm số lượng dịch vụ để đáp ứng với yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Chính vì vậy, Marketing Cloud đã tạo ra năm gói .
Mỗi gói được chia thành các phiên bản, theo mô hình thanh toán của tổ chức. Ví dụ, gói Marketing Messaging & Automation, gói quan trọng nhất chứa các tính năng cốt lõi của Marketing Cloud mà nhà quản trị mong đợi từ bất kỳ nền tảng tự động hóa tiếp thị nào.
Có bốn phiên bản: Basic, Pro, Corporate và Enterprise. Giấy phép cho các gói này bắt đầu từ $400/tháng và tăng dần theo nhu cầu của tổ chức.
Pardot Licenses (Account Engagement)
Pardot sử dụng mô hình cấp phép theo tổ chức (per org billing). Điều này có nghĩa là chỉ cần một giấy phép Pardot, tổ chức có thể cấp quyền cho nhiều người dùng theo nhu cầu, ngoại trừ:
- B2B Marketing Analytics: Phải gán giấy phép riêng cho từng người dùng, thường đi kèm với năm giấy phép trong các phiên bản Pardot.
- Người dùng không thuộc Salesforce: Có thể sử dụng giấy phép Identity để đăng nhập vào Pardot thông qua SSO của Salesforce.
Gimasys: Hỗ trợ tư vấn Salesforce Licenses cho doanh nghiệp
Với tư cách là đối tác lâu năm của Salesforce tại Việt Nam, Gimasys tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn và triển khai các giải pháp Salesforce Licenses cho doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức có nhu cầu riêng biệt, vì vậy đội ngũ chuyên gia của Gimasys luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc chọn lựa, mua sắm và quản lý giấy phép Salesforce phù hợp nhất.
Việc hiểu rõ các loại giấy phép Salesforce không chỉ giúp doanh nghiệp của bạn tận dụng tối đa các sản phẩm và dịch vụ mà còn giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bằng cách chọn đúng loại giấy phép, tổ chức của bạn có thể cung cấp quyền truy cập phù hợp cho từng người dùng, đảm bảo họ có đầy đủ công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả.
Hãy dành thời gian đánh giá nhu cầu kinh doanh của bạn và xác định loại giấy phép nào phù hợp nhất. Khi được quản lý đúng cách, các giấy phép Salesforce sẽ trở thành nền tảng vững chắc giúp tổ chức của bạn phát triển bền vững và đạt được thành công vượt bậc trong kỷ nguyên số hóa.
Bạn đã sẵn sàng khám phá và tối ưu hóa hệ thống Salesforce của mình chưa? Hãy BẮT ĐẦU ngay hôm nay!
