Trong môi trường hoạt động kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, việc sở hữu một hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) mạnh mẽ là điều cần thiết.
Trong khi Salesforce CRM tự khẳng định là một giải pháp CRM quản lý quan hệ khách hàng toàn diện và hàng đầu, các hệ thống ERP cũng đóng quan trọng không kém trong việc quản lý nhiều quy trình kinh doanh khác nhau.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi hai hệ thống mạnh mẽ này kết hợp với nhau? Hãy cùng Gimasys khám phá lý do và cách tận dụng tích hợp Salesforce và ERP đạt hiệu quả kinh doanh tối đa qua bài viết dưới đây!
Tại sao nên tích hợp Salesforce và ERP?
Để lý giải lý do tại sao nên tích hợp hai nền tảng mạnh mẽ là Salesforce CRM và hệ thống ERP hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hãy cùng phân tích những giá trị mà sự kết hợp tuyệt vời này mang lại cho doanh nghiệp!
Truy cập dữ liệu theo thời gian thực
Trong thời đại thông tin lên ngôi, dữ liệu được coi là một loại tiền tệ mới. Tích hợp Salesforce và ERP cho phép truy cập dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo trải nghiệm liền mạch giữa hai nền tảng. Điều này rất quan trọng đối với các quy trình ra quyết định trong bất kỳ tổ chức nào.
Hãy tưởng tượng một nhân viên bán hàng có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống hàng tồn kho được cập nhật trực tiếp từ ERP trên Salesforce. Điều này giúp loại bỏ sự phỏng đoán thiếu chính xác và nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng.
Hỗ trợ hoạt động liền mạch
Hệ thống ERP tích hợp với Salesforce hỗ trợ sắp xếp, hợp lý hóa đáng kể các hoạt động kinh doanh. Một hệ thống tích hợp đảm bảo dữ liệu vận hành liền mạch, thống nhất giữa các phòng ban. Cụ thể là từ hoạt động bán hàng và tiếp thị đến tài chính và nguồn nhân lực. Khi kết hợp với hệ thống ERP, đó chính là mục tiêu mà hoạt động quản lý nguồn lực Salesforce đang hướng đến.
Nâng cao dịch vụ khách hàng
Việc tích hợp hệ thống Salesforce CRM với hệ thống ERP đã đưa dịch vụ khách hàng lên một tầm cao mới. Với bước tiến này, dữ liệu khách hàng không chỉ giới hạn ở bộ phận bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng. Thay vào đó, dữ liệu có sẵn trên toàn bộ hệ thống của tổ chức, cung cấp góc nhìn toàn diện 360 độ về khách hàng. Điều này đặc biệt có lợi cho các ngành dịch vụ khi khách hàng là nhân tố tối quan trọng.
Đạt hiệu quả về chi phí
Mặc dù thiết lập ban đầu để tích hợp Salesforce với ERP có thể đòi hỏi một khoản đầu tư, nhưng lợi ích lâu dài là xứng đáng. Một chiến lược tích hợp ERP bao gồm Salesforce có thể giúp giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng đối với các doanh nghiệp lựa chọn giải pháp ERP đám mây Salesforce, giải pháp này cung cấp khả năng mở rộng và linh hoạt.
Đạt lợi thế về kỹ thuật
Tích hợp Salesforce với các hệ thống khác, đặc biệt là hệ thống ERP, mang lại nhiều lợi thế về mặt kỹ thuật. Cho dù đó là hoạt động quản lý tài nguyên, quản trị khách hàng hay phân tích dữ liệu phức tạp, việc tích hợp này mở ra một thế giới mới cho người dùng. Tích hợp Mulesoft ERP là một ví dụ điển hình, nơi mà sức mạnh kỹ thuật của Salesforce có thể được tận dụng hoàn toàn cho các tác vụ ERP phức tạp.
Thách thức khi tích hợp Salesforce và ERP
Quá trình triển khai tích hợp Salesforce và ERP sẽ tồn đọng những thách thức nhất định. Bên cạnh những lợi ích đạt được, nhà quản trị cần nhận thức được những rào cản tiềm ẩn để hạn chế rủi ro và phòng ngừa các trường hợp không theo ý muốn. Sau đây là một số thách thức mà doanh nghiệp bạn có thể gặp phải.
Thiếu đi tính nhất quán của dữ liệu
Trong quá trình thực hiện, dữ liệu đôi khi gặp tình trạng thiếu đi tính nhất quán và đồng bộ, cụ thể:
- Không khớp dữ liệu : Một trong những thách thức phổ biến nhất trong tích hợp Salesforce ERP là đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa hai hệ thống. Sự không thiếu đồng bộ và thống nhất của hệ thống dữ liệu có thể dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả và đưa ra các quyết thiếu sáng suốt.
- Ánh xạ trường: Lập kế hoạch tài nguyên Salesforce thường liên quan đến việc ánh xạ trường phức tạp giữa hệ thống CRM và ERP. Ánh xạ chính xác có thể dẫn đến sự nhất quán dữ liệu.
Các yếu tố chi phí
Quyết định tích hợp hai hệ thống mạnh mẽ, Salesforce CRM và ERP chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Để thực hiện được điều này, các nhà quản trị cần chủ động đo lường chi phí hiệu quả:
- Chi phí đầu tư ban đầu : Tích hợp ERP với Salesforce đặt ra bài toán ban đầu cho các doanh nghiệp về một khoản đầu tư đáng kể, đặc biệt nếu lựa chọn giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu.
- Chi phí bảo trì : Các giải pháp phần mềm ERP của Salesforce cũng đi kèm với chi phí bảo trì liên tục, trong đó chi phí có thể tăng theo thời gian.
Sự phức tạp về mặt kỹ thuật
Quá trình hợp đòi hỏi những yêu cầu khắt khe và phức tạp về mặt kỹ thuật, đòi hỏi doanh nghiệp lựa tích chọn đội ngũ triển khai uy tín, có kinh nghiệm về cả Salesforce và hệ thống ERP.
- Tùy chỉnh: Trong khi Salesforce cung cấp nhiều tính năng tùy chọn, tùy chỉnh, hệ thống ERP thường hạn chế hơn ở tính linh hoạt. Điều này có thể khiến quá trình tích hợp trở nên khó khăn về mặt kỹ thuật.
- Cập nhật và nâng cấp: Cả Salesforce và hệ thống ERP đều thường xuyên cập nhật phần mềm của họ. Đảm bảo rằng các bản cập nhật này duy trì tích hợp là một thách thức khác.
Mối quan tâm về an ninh
- Bảo vệ dữ liệu: Với dữ liệu chảy giữa các hệ thống Salesforce và ERP, đảm bảo an ninh dữ liệu là tối quan trọng. Điều này đặc biệt đúng nếu người dùng sử dụng các giải pháp dựa trên đám mây như Salesforce cloud ERP.
- Tuân thủ: Tuân thủ quy định là một mối quan tâm khác, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trong các ngành có quy định chặt chẽ.
Bằng cách hiểu những thách thức này, doanh nghiệp có thể phát triển chiến lược tích hợp ERP hiệu quả, tận dụng tối đa lợi thế của cả hệ thống Salesforce và ERP.
Điểm danh các phương pháp tích hợp Salesforce và ERP
Khi quyết định tích hợp Salesforce ERP, doanh nghiệp cần hiểu rằng không có một giải pháp nào phù hợp với tất cả. Hãy cùng Gimasys khám phá một số phương pháp cơ bản ứng dụng trong hoạt động tích hợp Salesforce ERP:
| Phương pháp | Point-to-Point Integration | Middleware Integration | Custom Code Integration | Hybrid Approach |
| Tích hợp điểm điểm | Tích hợp phần mềm trung gian | Tích hợp mã tùy chỉnh | Phương pháp tiếp cận lai | |
| Giới thiệu | Phương pháp đơn giản nhất, trong đó Salesforce kết nối trực tiếp với hệ thống ERP | Sử dụng lớp trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa Salesforce và hệ thống ERP. | Tích hợp mã tùy chỉnh bao gồm việc viết mã cụ thể để liên kết Salesforce với hệ thống ERP. | Sự kết hợp các phương pháp trên để phù hợp với các yêu cầu kinh doanh cụ thể. |
| Ưu điểm | – Dễ dàng thiết lập
– Chi phí ban đầu thấp hơn |
– Có khả năng mở rộng cao
– Dễ dàng quản lý hơn khi doanh nghiệp của bạn phát triển |
– Có thể tùy chỉnh cao
– Có thể được điều chỉnh theo nhu cầu kinh doanh cụ thể |
– Rất linh hoạt
– Có thể được tối ưu hóa cho hiệu suất |
| Hạn chế | – Khả năng mở rộng hạn chế
– Nó có thể trở nên phức tạp khi có thêm nhiều thiết kế được thêm vào. |
– Chi phí thiết lập ban đầu cao hơn
– Yêu cầu bảo trì liên tục |
– Tùy chọn đắt nhất
– Yêu cầu kỹ năng chuyên môn kỹ thuật |
– Sự phức tạp trong quản lý
– Có thể cần nhiều kỹ năng để bảo trì. |
Nắm vững những phương pháp trên có thể giúp doanh nghiệp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi tích hợp với Salesforce và ERP, đảm bảo rằng chiến lược tích hợp phù hợp với mục tiêu kinh doanh cũng như đặc điểm doanh nghiệp.
Hiện nay, hệ thống Salesforce CRM đang hỗ trợ các tích hợp riêng với nhà cung cấp ERP hàng đầu là Oracle. Để thuận tiện cho người dùng trong quá trình quản lý và sử dụng hệ thống tích hợp, Oracle tạo ra một thị trường mới cho “bộ điều hợp đám mây” hay bộ tích hợp được xây dựng sẵn, hỗ trợ đồng bộ và tùy chỉnh trong tích hợp Salesforce-ERP.
Case Studies: Tích hợp Salesforce và ERP
Sự tích hợp hai hệ thống lớn Salesforce CRM và ERP có thể giải quyết nhiều thách thức kinh doanh và mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Cùng nghiên cứu một số Case Study hàng đầu ứng dụng tích hợp Salesforce với ERP. Hãy cùng Gimasys xem xét một vài ví dụ:
- Ngành bán lẻ: Một chuỗi bán lẻ hàng đầu đã tích hợp giải pháp hệ thống ERP – Salesforce để hợp lý hóa việc quản lý hàng tồn kho. Kết quả là hiệu quả hoạt động tăng 20% và sự hài lòng của khách hàng được cải thiện.
- Ngành chăm sóc sức khỏe : Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã sử dụng Salesforce cloud ERP để tích hợp hồ sơ bệnh nhân và hệ thống thanh toán. Điều này giúp giảm 30% chi phí hành chính và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.
Những ví dụ thực tế này chứng minh những lợi ích hữu hình của việc tích hợp Salesforce với hệ thống ERP, khẳng định rằng đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là quyết định kinh doanh mang tính chiến lược.
>> Tham khảo thêm: ERP và CRM: Đâu là giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn?
Gimasys: Đối tác chiến lược triển khai tích hợp Salesforce và ERP
Tích hợp Salesforce và ERP không chỉ là một nỗ lực công nghệ. Đây là một động thái chiến lược có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và quan hệ khách hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh những giá trị mà hoạt động này đem lại, hành trình này đầy rẫy những thách thức, từ tính nhất quán của dữ liệu và các yếu tố chi phí đến sự phức tạp về mặt kỹ thuật.
Doanh nghiệp cần giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả bằng cách chọn đúng nền tảng tích hợp và đội ngũ hỗ trợ triển khai uy tín. Gimasys – Đối tác chiến lược #1 của Salesforce tại Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp bạn trên chặng đường tích hợp Salesforce và ERP?
Liên hệ với Gimasys, Summit Partner đầu tiên của Salesforce tại Việt Nam ngay hôm nay để được tư vấn giải pháp triển khai phù hợp với doanh nghiệp bạn!
